Firmengedächtnis & Kundenarchiv-Import
Plattform-Feature: Firmendaten und Vergangenheitswissen aus Ordnern, NAS-Freigaben und Cloud-Konten importieren (Desktop-Client + ay-CLI): Vorgängerfirmen (SubCompanies mit Gültigkeit), Kunden (type customer, customerSince/Until), Projekte mit Zeitraum, Angebote/Rechnungen (archiviert), kuratierte Dokumente, Meilensteine, Referenzen, Wissensquellen — mit Zwei-Agenten-Verifikation, HubQuestions/Decisions für Unklares, Vertraulichkeitsstufen an allen Lesewegen, Historie als PM-Gantt und Website-Zeitstrahl (history-Block). Dogfooding tolinax (Z:\Kunden, 258 Ordner, 513 GB, 2004–2018). Design: docs/superpowers/specs/2026-09-10-kundenarchiv-firmengedaechtnis-design.md.
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CRM — Interessenten und Kunden, Aktivitäten, Termine und Segmentierung.
More functions in CRM
- AufgabenHält offene Aufgaben, Wiedervorlagen und Erinnerungen am Kontakt fest, gefiltert nach Bearbeitungsstand und Team.
- BenachrichtigungenBündelt Hinweise aus dem Betrieb und aus dem Team an einer Stelle, getrennt nach gelesen und ungelesen, damit nichts liegen bleibt.
- ChecklistenBildet wiederkehrende Abläufe als abhakbare Listen ab — mit Vorlagen, Fortschritt und Abschlussnotiz, damit kein Schritt vergessen wird.
- Daten-QualitätSpürt Dubletten und fehlerhafte Angaben im Kontaktbestand auf, schlägt Zusammenführungen vor und hält die Adressbasis sauber.
- DatenerhebungenHält erhobene Merkmale und Messwerte je Kontakt fest, jeweils mit Zeitpunkt und Notiz — so bleiben Befragungen und Erhebungen auswertbar.
- DokumenteLegt Dateien, Auswertungen und Vorlagen zentral ab — mit Versionen, Kommentaren und Zuordnung zum passenden Kontakt oder Produkt.
- FormularübermittlungenSammelt eingegangene Formulare von Websites und Portalen an einer Stelle, filterbar nach Zeitraum, Formular und Bearbeitungsstand.
- Importierte DatensätzeHält zugekaufte und importierte Datensätze getrennt vom Bestand und zeigt mögliche Treffer an, bevor sie in die Kontakte übernommen werden.
- Interessen-AuswertungZeigt als Rangliste, wofür sich Kontakte tatsächlich interessieren — Grundlage für passende Ansprache statt breiter Streuung.
- Interessen-VerlaufStellt dar, wie sich die erfassten Interessen über die Monate entwickeln, und macht wachsende wie abflauende Themen sichtbar.
- KalendereinträgeBündelt Termine, Besprechungen und Erinnerungen im Kalender und verknüpft sie mit dem passenden Kontakt, damit keine Zusage untergeht.
- KarteZeigt alle verorteten Kontaktstellen auf einer Karte; ein Klick führt direkt zum Kontakt — hilfreich für Touren- und Gebietsplanung.