Vom Angebot zur Rechnung, eine Kette, kein Copy-Paste.
aYOUne Vertrieb macht aus dem Angebot per Klick den Auftrag, die Lieferung und die Rechnung. Verbunden mit deiner Kundenkartei, deiner Buchhaltung und deinem Lager, statt vier Programmen, die sich nicht kennen.
Du schreibst ein Angebot, mit einem Klick wird der Auftrag daraus, dann die Lieferung, dann die Rechnung. Derselbe Kunde, dieselben Positionen, dieselbe Steuer, kein einziges Feld doppelt getippt. Bleibt die Rechnung offen, schreibt dasselbe System die Mahnung und zeigt sie in den offenen Posten. Angebot, Auftrag, Lieferung, Rechnung, eine Kette, kein Papierkrieg.
Angebote & Aufträge
Der Kern des Vertriebs: jeder Beleg entsteht aus dem vorherigen. Vom Angebot über den Auftrag bis zur Rechnung, ohne dass du Kunde, Positionen oder Steuer zweimal erfasst.
Angebote
Angebote mit Positionen, Titeln und externen Posten. Ist der Kunde überzeugt, wird das fertige Angebot per Klick zum Auftrag oder Vertrag, alles wandert mit.
Angebotskalkulationen
Kalkuliere Einkauf, Aufschlag und Deckungsbeitrag pro Position, bevor das Angebot rausgeht. Eine Prüfroutine warnt, wenn die Marge nicht stimmt.
Aufträge
Aus dem bestätigten Auftrag wird mit einem Klick die Rechnung, die Lieferung oder der Fertigungsauftrag. Liefer- und Rechnungsadresse, Vermittler und Projektbezug hängen dran.
Rechnungen
Der Status läuft von Erstellt über Versendet bis Bezahlt. Ein Storno erzeugt automatisch die passende Gutschrift, die Buchungs-Positionen gehen an die Buchhaltung.
Verträge
Wiederkehrende Leistungen laufen als Vertrag mit Laufzeit und Intervall. Die Rechnung schreibt sich zum Termin von selbst, ohne dass du daran denken musst.
Lieferungen
Aus dem Auftrag wird der Lieferschein, mit Versandboxen, Gewichten und fertigen Etiketten. Serien- und Chargennummern reisen bis zum Kunden mit.
Chancen & Pipeline
Bevor ein Angebot rausgeht, steckt der Verkauf in der Pipeline. Hier siehst du, was sich lohnt und was gerade hängt.
Chancen
Jede Verkaufschance trägt einen Wert und eine Wahrscheinlichkeit. Der gewichtete Umsatz über alle Chancen steht sofort da, du weißt, worauf du dich verlassen kannst.
Kanban-Pipeline
Zieh die Chance per Drag-and-Drop von Phase zu Phase. Das Board zeigt auf einen Blick, wo jeder Deal steht und wo etwas liegen bleibt.
Pipeline-Schemas
Bau deinen eigenen Verkaufsprozess mit eigenen Phasen und Wahrscheinlichkeiten. Vertrieb, Projekt und Support können getrennte Pipelines fahren.
Funnel-Auswertung
Der Funnel zeigt, wie viele Chancen von Phase zu Phase durchkommen und wo du Deals verlierst. So findest du die Stelle, an der es klemmt.
Provisionsabrechnungen
Der Vermittler am Auftrag fließt automatisch in die Provisionsabrechnung. Wer was verkauft hat, rechnet sich aus den echten Belegen, nicht aus einer Nebenliste.
Preise & Konfiguration
Preise, Rabatte und Steuer stellst du einmal ein. Danach rechnet jeder Beleg von selbst richtig, egal wer ihn schreibt.
Preisgruppen
Leg Preise pro Kundengruppe, Menge oder Kanal fest. Der richtige Preis zieht automatisch ins Angebot, du musst nichts nachschlagen.
Kalkulationsgruppen und -regeln
Aufschläge, Zuschläge und Rundungen laufen über Regeln statt über den Taschenrechner. Ändert sich der Einkauf, ziehen die Verkaufspreise mit.
Rabattgruppen
Staffel- und Kundenrabatte hinterlegst du als Gruppe. Der Nachlass greift dann bei jedem passenden Vorgang, ohne dass jemand von Hand rechnet.
Gutscheine und Coupons
Gutscheine, Aktionscodes und Loyalty-Punkte gelten im Shop, an der Kasse und im Angebot gleich. Ein eingelöster Coupon landet direkt im Beleg.
Steuer- und Auslandslogik
Die Steuer richtet sich nach Kunde, Land und Warenart, inklusive Reverse-Charge und Ausland. Duale Sätze auf einem Beleg sind kein Problem.
Wer damit arbeitet
Innendienst & Angebotswesen
Angebote schreiben, nachfassen und in Aufträge wandeln, mit Kommentaren und Checklisten direkt am Vorgang. Der ganze Schriftverkehr zum Kunden an einem Ort.
Außendienst & Pipeline
Chancen priorisieren, den gewichteten Forecast im Blick behalten und Termine aus dem Kundenkontakt heraus setzen, mobil wie am Desktop.
Kalkulation & Preispflege
Preisgruppen, Aufschläge und Rabattregeln pflegen, damit jeder Beleg von selbst richtig rechnet. Einmal sauber gesetzt, gilt es für alle.
Was der Vertrieb mit dem Rest verbindet
Ein Verkaufsvorgang in aYOUne endet nie an der Modulgrenze, er zieht die Kette weiter:
- CRM & Kundenkartei, der Kunde am Angebot ist derselbe Datensatz wie in Marketing und Service, mit voller Historie
- Buchhaltung, die Rechnung wird zum offenen Posten, gleicht sich mit dem Bankumsatz ab und liefert die Buchungs-Positionen
- Warenwirtschaft & Lager, der Auftrag wird zur Lieferung, prüft den Bestand und führt Serien- und Chargennummern mit
- Produktion & Fertigung, aus dem Auftrag wird per Klick der Fertigungsauftrag, samt Stückliste und Terminen
- Produktkatalog, Artikel, Preise und Varianten am Angebot greifen denselben Stamm wie Shop und Lager
Und welcher Kontakt sich überhaupt zu einem Angebot lohnt, sagt dir das Scoring aus dem CRMCRMCustomer Relationship Management — systematische Verwaltung von Kundenbeziehungen. Ein CRM-System erfasst Kontaktdaten, Kommunikationshistorie, Kaufverhalten und Interaktionen. Das CRM-Modul der…. Die Pipeline priorisiert sich aus echtem Kundenverhalten, nicht aus dem Bauch.
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