Automatische Mandanten-Anlage aus Opportunity
Lead → Sales-Opportunity im tolinax-Mandanten → Mandant mit Onboarding-Vorlage, Minimal-Paket (nur NFC-Tracking + Auswertung) und minimalen Rechten; Reseller-/Agentur-fähig.
Diese Funktion ist geplant.
Gehört zum Modul
Konfiguration — Der Stammdaten- und Einstellungs-Kern: Zugänge, Alarm-Regeln, Schnittstellen.
Weitere Funktionen in Konfiguration
- AbfragenSpeichert wiederverwendbare Auswertungen auf die eigenen Daten und hält Ergebnisse für die schnelle Anzeige bereit.
- AbläufeBeschreibt wiederkehrende Arbeitsabläufe als nummerierte Schritte mit Bedingungen, Massnahmen und Erledigungsvermerk.
- AbteilungenBildet Abteilungen mit Arbeitszeiten, Schichten und Zuschlägen ab — Grundlage für Personaleinsatz, Planung und Kalkulation.
- Alarm-KategorienGruppiert Störungen und Meldungen in eigene Kategorien, damit sie gefiltert, gebündelt und bei Bedarf zeitweise stummgeschaltet werden können.
- AnforderungenDefiniert Pflichtangaben und Prüfschritte, die ein Datensatz erfüllen muss, bevor er weiterverarbeitet oder freigegeben wird.
- AnhängeLegt Dateien und Belege zentral ab, sodass sie an Vorgängen, Kontakten und Dokumenten immer wieder eingebunden werden können.
- Double-Opt-In-VerfahrenLegt fest, wohin ein Interessent nach der Bestätigung seiner Anmeldung gelangt — ins Abo-Center, ins Kundenportal oder auf eine eigene Seite.
- Anwendungs-LinksVerlinkt häufig genutzte Fremdanwendungen samt automatischer Anmeldung und gibt sie gezielt für einzelne Teams frei.
- EAN-PoolsVerwaltet den Vorrat an europäischen Artikelnummern (EAN) und vergibt sie eindeutig an Produkte, damit keine Nummer doppelt genutzt wird.
- AssistentenFührt Schritt für Schritt durch die Erfassung — mit Auswahlbildern, Grenzwerten und Hilfetexten direkt am jeweiligen Feld.
- AttributeErgänzt Artikel, Kontakte und Vorgänge um selbst definierte Merkmalsfelder, die in Formularen, Filtern und Massenänderungen nutzbar sind.
- AttributgruppenFasst eigene Merkmalsfelder zu Gruppen zusammen, steuert ihre Reihenfolge und blendet sie abhängig von anderen Angaben ein.