Kundenansicht
Der Kontakt trägt Reiter für Angebote, Rechnungen, Verträge, Zahlungen, Lieferungen, Mahnungen und Produktionsaufträge; die Daten liegen in den Nachbarbereichen.
Gehört zum Modul
CRM — Interessenten und Kunden, Aktivitäten, Termine und Segmentierung.
Weitere Funktionen in CRM
- AufgabenHält offene Aufgaben, Wiedervorlagen und Erinnerungen am Kontakt fest, gefiltert nach Bearbeitungsstand und Team.
- BenachrichtigungenBündelt Hinweise aus dem Betrieb und aus dem Team an einer Stelle, getrennt nach gelesen und ungelesen, damit nichts liegen bleibt.
- ChecklistenBildet wiederkehrende Abläufe als abhakbare Listen ab — mit Vorlagen, Fortschritt und Abschlussnotiz, damit kein Schritt vergessen wird.
- Daten-QualitätSpürt Dubletten und fehlerhafte Angaben im Kontaktbestand auf, schlägt Zusammenführungen vor und hält die Adressbasis sauber.
- DatenerhebungenHält erhobene Merkmale und Messwerte je Kontakt fest, jeweils mit Zeitpunkt und Notiz — so bleiben Befragungen und Erhebungen auswertbar.
- DokumenteLegt Dateien, Auswertungen und Vorlagen zentral ab — mit Versionen, Kommentaren und Zuordnung zum passenden Kontakt oder Produkt.
- FormularübermittlungenSammelt eingegangene Formulare von Websites und Portalen an einer Stelle, filterbar nach Zeitraum, Formular und Bearbeitungsstand.
- Importierte DatensätzeHält zugekaufte und importierte Datensätze getrennt vom Bestand und zeigt mögliche Treffer an, bevor sie in die Kontakte übernommen werden.
- Interessen-AuswertungZeigt als Rangliste, wofür sich Kontakte tatsächlich interessieren — Grundlage für passende Ansprache statt breiter Streuung.
- Interessen-VerlaufStellt dar, wie sich die erfassten Interessen über die Monate entwickeln, und macht wachsende wie abflauende Themen sichtbar.
- KalendereinträgeBündelt Termine, Besprechungen und Erinnerungen im Kalender und verknüpft sie mit dem passenden Kontakt, damit keine Zusage untergeht.
- KarteZeigt alle verorteten Kontaktstellen auf einer Karte; ein Klick führt direkt zum Kontakt — hilfreich für Touren- und Gebietsplanung.