Barra del CRM en Gmail y Outlook
Junto a un correo abierto, el Companion le muestra quién le escribe: contacto, empresa, acuerdos abiertos y los últimos contactos, en Gmail y en Outlook en la web.
Activarla
La barra está desactivada de fábrica porque afecta a comunicaciones personales. Se activa en Ajustes → Funciones → Barra del CRM en Gmail y Outlook.
Aparece en Gmail (mail.google.com) y en Outlook en la web (outlook.office.com, outlook.office365.com, outlook.live.com) en cuanto abre un correo. La aplicación de escritorio de Outlook no es compatible.
Qué muestra la barra
A la derecha del correo se abre una barra estrecha aYOUne sobre el remitente. Con Contraer la aparta.
| Área | Contenido |
|---|---|
| Remitente | nombre y dirección; si la persona está en su CRM, con enlace al contacto. Si no, aparece No está en su CRM. |
| Empresa | la empresa del contacto |
| Acuerdos abiertos | los acuerdos abiertos de esa empresa |
| Últimos contactos | los últimos cinco contactos con la persona (por ejemplo, correos, llamadas, notas) |
Qué puede hacer
- Archivar en el CRM guarda el asunto y el texto visible del correo (hasta 4.000 caracteres) como actividad de correo en el contacto. El mismo correo solo se archiva una vez; en un segundo intento verá Este correo ya está en el CRM.
- Crear contacto incorpora a su CRM el nombre y la dirección del remitente. Si su empresa ya es conocida, se crea allí como persona de contacto. Antes, el Companion comprueba si la persona ya existe.
- Bloque de texto abre la búsqueda en sus bloques de texto de aYOUne. El bloque elegido se copia; péguelo en su respuesta con Ctrl+V.
Privacidad
- Al abrir un correo, la barra solo lee la dirección y el nombre del remitente, el asunto y el identificador del correo, y consulta al remitente en su propia cuenta de aYOUne.
- Solo lee el texto del correo cuando usted hace clic en Archivar en el CRM.
- No se envía nada al remitente, a Google ni a Microsoft. El Companion no utiliza para ello ni la interfaz de Gmail ni la de Microsoft y no necesita ningún permiso adicional.
- Mientras la barra esté desactivada o usted no haya iniciado sesión, no se lee nada.
Encontrará los detalles en la política de privacidad, apartado 2.14.