Dokumente und Postausgang

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CRM — Interessenten und Kunden, Aktivitäten, Termine und Segmentierung.

More functions in CRM

• AufgabenHält offene Aufgaben, Wiedervorlagen und Erinnerungen am Kontakt fest, gefiltert nach Bearbeitungsstand und Team.
• BenachrichtigungenBündelt Hinweise aus dem Betrieb und aus dem Team an einer Stelle, getrennt nach gelesen und ungelesen, damit nichts liegen bleibt.
• ChecklistenBildet wiederkehrende Abläufe als abhakbare Listen ab — mit Vorlagen, Fortschritt und Abschlussnotiz, damit kein Schritt vergessen wird.
• Daten-QualitätSpürt Dubletten und fehlerhafte Angaben im Kontaktbestand auf, schlägt Zusammenführungen vor und hält die Adressbasis sauber.
• DatenerhebungenHält erhobene Merkmale und Messwerte je Kontakt fest, jeweils mit Zeitpunkt und Notiz — so bleiben Befragungen und Erhebungen auswertbar.
• DokumenteLegt Dateien, Auswertungen und Vorlagen zentral ab — mit Versionen, Kommentaren und Zuordnung zum passenden Kontakt oder Produkt.
• FormularübermittlungenSammelt eingegangene Formulare von Websites und Portalen an einer Stelle, filterbar nach Zeitraum, Formular und Bearbeitungsstand.
• Importierte DatensätzeHält zugekaufte und importierte Datensätze getrennt vom Bestand und zeigt mögliche Treffer an, bevor sie in die Kontakte übernommen werden.
• Interessen-AuswertungZeigt als Rangliste, wofür sich Kontakte tatsächlich interessieren — Grundlage für passende Ansprache statt breiter Streuung.
• Interessen-VerlaufStellt dar, wie sich die erfassten Interessen über die Monate entwickeln, und macht wachsende wie abflauende Themen sichtbar.
• KalendereinträgeBündelt Termine, Besprechungen und Erinnerungen im Kalender und verknüpft sie mit dem passenden Kontakt, damit keine Zusage untergeht.
• KarteZeigt alle verorteten Kontaktstellen auf einer Karte; ein Klick führt direkt zum Kontakt — hilfreich für Touren- und Gebietsplanung.