--- title: "sale" source: "https://ayoune.com/en/docs/admin-handbook/sale" tenant: "tolinax UG" brand: "aYOUne" collection: "Admin-Handbuch" language: "en" updated: "2026-09-27T15:45:19.802Z" retrieved: "2026-09-27T19:09:13.354Z" summary: "Stand: Commit b655ee9 · 2026-09-27. Den Verkauf des Unternehmens einrichten: Chancen, Angebote mit Kalkulation, Aufträge, Verträge, Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen, Lieferungen mit Pack- und Ladelisten sowie die Kasse mit signierten Belegen und dem Export für die Finanzver" platform: "aYOUne — https://ayoune.com" generator: "aYOUne Doku-Export" contact: "info@tolinax.com" license: "Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nur mit Quellenangabe." --- # sale > Stand: Commit b655ee9 · 2026-09-27 Den Verkauf des Unternehmens einrichten: Chancen, Angebote mit Kalkulation, Aufträge, Verträge, Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen, Lieferungen mit Pack- und Ladelisten sowie die Kasse mit signierten Belegen und dem Export für die Finanzverwaltung. ## Funktionen - **Chancen, Angebote, Aufträge** – Vom ersten Kontakt bis zum Auftrag: Chancen gewinnen oder verlieren, Angebote kalkulieren und senden, Aufträge starten, beliefern und abschließen. - **Rechnungen, Gutschriften, Mahnungen** – Rechnungen senden, drucken, als bezahlt markieren, erstatten oder stornieren; Abschlagsrechnungen, Gutschriften, Guthaben, Mahnkandidaten und Bankumsätze. - **Verträge** – Verträge unterzeichnen, verlängern, auslaufen lassen und kündigen; Positionen, Rechnungen und Rechen-Einheiten je Vertrag. - **Lieferungen** – Lieferungen versenden, zustellen, retournieren oder als verloren melden; Sendungen, Packlisten, Ladelisten, Chargen. - **Kasse** – Kassen mit Sitzungen, Ein- und Auszahlungen, X- und Z-Berichten; Kassenaufträge mit signierten Belegen, Storno als Gegenbeleg und Export für die Finanzverwaltung. ## Zweck Der Bereich Verkauf begleitet Ihr Unternehmen vom ersten Kontakt bis zur bezahlten Rechnung: Chancen, Angebote mit Kalkulation, Aufträge mit Material und Produktion, Verträge, Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen, dazu Lieferungen mit Pack- und Ladelisten. Der zweite Schwerpunkt ist die Kasse: Kassen und Sitzungen, Kassenaufträge mit signierten Belegen, Storno als Gegenbeleg und der Export für die Finanzverwaltung. ## Einrichten Voraussetzung ist ein Paket, das das Modul Verkauf enthält. Kalkulationen lesen Material, Kalkulationsgruppen und Kostensätze aus den Bereichen Produktinformationen und Buchhaltung; Drucke laufen über die Dokumenten-Engine der Plattform mit den Vorlagen Ihres Unternehmens; Online-Zahlungen und Kartenzahlung über den Bereich Zahlungen. 1. **Rollen vorbereiten.** Vertrieb erhält die Rechte für Chancen, Angebote und Aufträge; Buchhaltung die Rechte für Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen; Versand die Rechte für Lieferungen; Kassenpersonal die Rechte für Kassen, Kassenaufträge und Belege (siehe „Rollen und Rechte“). Die Rolle Administrator erhält alle Rechte beim ersten Start automatisch. 2. **Chancen und Angebote.** Unter Verkauf → Chancen führen Sie den Kontakt; „Gewinnen“, „Verlieren“, „Wiedereröffnen“ und „Angebot erstellen“ sind die Übergänge. Unter Angebote kalkulieren Sie mit „Neu berechnen“ zu einem Stichtag (Material, Gruppen, Kostensätze) und prüfen mit „Simulation“ ohne zu speichern; „Senden“, „Annehmen“, „Ablehnen“, „Zurückziehen“ und „Auslaufen“ führen das Angebot. Die Bearbeitung trägt acht bis zehn Reiter, darunter Positionen, Checklisten, Auftrag, Rechnung und Historie. 3. **Aufträge.** Ein Auftrag entsteht aus dem Angebot oder direkt. „Verfügbarkeit prüfen“ gleicht die Materialliste mit dem Bestand ab; „Material bestellen“ erzeugt daraus eine interne Bestellung im Bereich Einkauf. „Starten“, „Abschließen“, „Neu zuweisen“ und „Abbrechen“ führen den Auftrag; die Reiter Produktion, Lieferung und Rechnung verbinden ihn mit den Nachbarbereichen. 4. **Verträge.** Unter Verkauf → Verträge legen Sie wiederkehrende Vereinbarungen an; „Unterzeichnen“, „Verlängern“, „Auslaufen“ und „Kündigen“ sind die Übergänge, der Zeitpunkt kommt von Ihnen. Die Reiter Positionen, Rechnungen, Rechen-Einheiten, Dokumente und Geschäfte hängen daran. 5. **Rechnungen.** Unter Verkauf → Rechnungen senden, drucken und mahnen Sie; „Bezahlen“, „Erstatten“, „Stornieren“ und „Bestreiten“ sind Übergänge mit festen Regeln, „Als bezahlt markieren“ arbeitet über die Auswahl. Abschlagsrechnungen, Gutschriften (mit Druck), Guthaben und Provisionsabrechnungen ergänzen die Abrechnung; Bankumsätze und offene Posten zeigen den Zahlungsstand. Mahnkandidaten entstehen aus Ihren Mahn-Einstellungen, überfälligen Rechnungen und bereits ausgestellten Mahnungen; den Versand übernimmt eine Automation Ihres Unternehmens. 6. **Lieferungen.** Unter Verkauf → Lieferungen führen Sie „Versenden“, „Zustellen“, „Retoure“ und „Als verloren melden“; „Versand abwickeln“ bündelt den Tagesversand, Sendungen, Packlisten, Ladelisten und Chargen hängen daran. 7. **Kasse einrichten.** Kassen, Sitzungen und Kassenaufträge werden am Kassen-Terminal bedient; im Bereich Verkauf sehen Sie die Kassenbelege. Aktivieren Sie zuerst die Sicherheitseinrichtung an Ihrem Unternehmen: Modus Cloud mit einem Cloud-Anbieter oder Modus Lokal mit einem Gerät an der Kasse; eine unstimmige Kombination fällt auf „keine“ zurück, und dann wird nicht signiert. Eine Sitzung wird geöffnet, nimmt Ein- und Auszahlungen und schließt mit X- oder Z-Bericht. Ein Kassenauftrag sammelt Positionen, kann geparkt und fortgesetzt werden, wird bezahlt und erzeugt einen Beleg; die Zahlung prüft die Zahlarten gegen eine Positivliste. Jeder Vorgang wird signiert; ein signierter Beleg wird nie geändert, Korrekturen laufen über den Storno-Gegenbeleg. Der Export für die Finanzverwaltung (DSFinV-K) läuft je Kasse. ## Rollen und Rechte | Recht (Schlüssel) | Wirkung | |---|---| | `sale.opportunities`, `sale.offers`, `sale.offercalculations` | Chancen und Angebote; Übergänge als `sale.opportunities.actions.` (win, lose, reopen, create-quote) und `sale.offers.actions.` (send, accept, reject, withdraw, expire). | | `sale.assignments`, `sale.assignmentlists`, `sale.configurations`, `sale.quotas` | Aufträge; Starten, Abschließen, Neu zuweisen, Abbrechen, Material bestellen und Verfügbarkeit prüfen als `sale.assignments.actions.`. | | `sale.contracts` | Verträge; Unterzeichnen, Verlängern, Auslaufen, Kündigen als `sale.contracts.actions.`. | | `sale.invoices`, `sale.depositinvoices`, `sale.creditnotes`, `sale.credits`, `sale.reminders`, `sale.bankturnovers`, `sale.commissionsettlements` | Abrechnung; Senden, Drucken, Bezahlen, Mahnung senden, Bestreiten, Erstatten, Stornieren als `sale.invoices.actions.`; Gutschrift drucken als `sale.creditnotes.actions.print`. | | `sale.shippings`, `sale.shippments`, `sale.packlists`, `sale.loadinglists`, `sale.lots` | Lieferungen; Versenden, Zustellen, Retoure, Verloren als `sale.shippings.actions.`. | | `sale.cashregisters` | Kassen; Öffnen, Schließen, X-Bericht, Z-Bericht, Einzahlung, Auszahlung als `sale.cashregisters.actions.`; der Export für die Finanzverwaltung als `sale.cashregisters.actions.dsfinv-k-export`. | | `sale.possessions`, `sale.posorders`, `sale.receipts`, `sale.tables` | Sitzungen (Schließen, Kassenbewegung), Kassenaufträge (Position hinzufügen, Bezahlen, Beleg ausstellen, Parken, Fortsetzen, Abbrechen, Erstatten, Signieren; Storno als `sale.posorders.actions.storno`), Belege (Erneut senden, Drucken, Entwerten), Tische. | | `sale.tickets`, `sale.deviceregistrations` | Tickets (Öffnen, Lösen, Eskalieren, Schließen, Wiedereröffnen) und Geräte-Registrierungen (Lager, Kunde zuweisen, Versenden). | Nur lesbar sind Versicherungen und Geschäfte. Zwei Aktionsrechte (Export für die Finanzverwaltung, Storno) werden beim Start ergänzt; die Oberfläche zeigt diese beiden Aktionen nicht automatisch an. ## Laufender Betrieb Der Bereich hat keine Zeitgeber. Drucken von Rechnung, Gutschrift und Beleg reiht einen Auftrag für die Dokumenten-Engine ein; ob Drucke laufen, zeigt deren Warteschlange. Ob Belege signiert werden, zeigt die Signatur am Kassenauftrag; eine fehlgeschlagene Signatur wird mit Wartezeit wiederholt. Anbindungen: Die Sicherheitseinrichtung wird am Unternehmen aktiviert (Modus und Anbieter); den Zugang zur Cloud-Sicherheitseinrichtung hält die Plattform, Sie hinterlegen nichts im Tresor. Lokale Geräte werden an der Kasse gekoppelt. Online-Zahlung und Kartenzahlung laufen über den Bereich Zahlungen; Mahnversand und Massen-Versand über Automationen Ihres Unternehmens. Feature-Flags und Webhooks bringt der Bereich nicht mit. Alle Chancen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferungen, Kassen und Belege gehören Ihrem Unternehmen. Ein signierter Beleg wird nie geändert oder gelöscht. ## Störungen | Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Was Sie tun können | |---|---|---| | Ein Übergang (Bezahlen, Kündigen, Versenden) wird abgewiesen. | Der Zielzustand ist aus dem aktuellen Zustand nicht erreichbar. | Zustand des Datensatzes prüfen; die Reihenfolge der Übergänge einhalten. | | Die Kalkulation wird abgewiesen. | Der Stichtag ist ungültig, oder Material, Gruppen oder Kostensätze fehlen zum Stichtag. | Stichtag korrigieren; Stammdaten in Produktinformationen und Buchhaltung prüfen. | | Ein Druck erscheint nicht. | Die Dokumenten-Engine läuft nicht oder die Vorlage fehlt. | Warten; Vorlage im Bereich Konfiguration prüfen; im Bereich Projekte unter Aufgaben nach einem Fehler-Eintrag suchen. | | Belege werden nicht signiert. | Die Sicherheitseinrichtung ist am Unternehmen nicht aktiv, oder Modus und Anbieter passen nicht zusammen. | Modus Cloud mit Cloud-Anbieter oder Modus Lokal mit Gerät wählen und aktivieren. | | Eine Kassenzahlung wird abgewiesen. | Die Zahlart steht nicht auf der Positivliste. | Zahlarten der Kasse prüfen. | | Ein Beleg lässt sich nicht ändern. | Signierte Belege sind unveränderlich. | Storno-Gegenbeleg erzeugen und neu buchen. | | Mahnkandidaten werden nicht gemahnt. | Der Versand liegt bei einer Automation Ihres Unternehmens. | Automation für den Mahnversand einrichten. | Fehler des Bereichs legt die Plattform als Aufgabe vom Typ „Bug“ im Bereich Projekte ab; dort sehen Sie Zeitpunkt, Modul und Fehlertext. ## Einstellungen und Rechte ### Bildschirme - sale - sale.assignmentlists - sale.assignments - sale.assignments.edit.freefields - sale.assignments.edit.history - sale.assignments.edit.invoice - sale.assignments.edit.overview - sale.assignments.edit.positions - sale.assignments.edit.production - sale.assignments.edit.requirements - sale.assignments.edit.sales - sale.assignments.edit.shipping - sale.assignments.edit.texts - sale.bankturnovers - sale.checkins - sale.checkouts - sale.commissionsettlements - sale.configurations - sale.contracts - sale.contracts.edit.computingentities - sale.contracts.edit.documents - sale.contracts.edit.freefields - sale.contracts.edit.info - sale.contracts.edit.invoices - sale.contracts.edit.positions - sale.contracts.edit.sales - sale.contracts.edit.trades - sale.contracts.edit.webreceivers - sale.creditnotes - sale.creditnotes.edit.overview - sale.creditnotes.edit.positions - sale.credits - sale.depositinvoices - sale.insurances - sale.invoices - sale.invoices.edit.accounting - sale.invoices.edit.freefields - sale.invoices.edit.history - sale.invoices.edit.overview - sale.invoices.edit.positions - sale.invoices.edit.sales - sale.invoices.edit.shipping - sale.invoices.edit.texts - sale.loadinglists - sale.lots - sale.masschange - sale.offercalculations - sale.offers - sale.offers.edit.assignment - sale.offers.edit.checklists - sale.offers.edit.freefields - sale.offers.edit.history - sale.offers.edit.invoice - sale.offers.edit.overview - sale.offers.edit.positions - sale.offers.edit.sales - sale.offers.edit.shipping - sale.offers.edit.texts - sale.opos - sale.opportunities - sale.packlists - sale.quotas - sale.receipts - sale.reminders - sale.serviceassignments.edit.overview - sale.serviceassignments.edit.positions - sale.shipping - sale.shippings - sale.shippings.edit.history - sale.shippings.edit.invoice - sale.shippings.edit.overview - sale.shippings.edit.positions - sale.shippings.edit.shipping - sale.shippings.edit.template - sale.shippments - sale.tickets - sale.trades ### Rechte - AssignmentLists - Assignments - BankAccounts - BankTurnovers - CalculationGroups - CashRegisters - CommissionSettlements - Configurations - Contracts - CostRates - CreditNotes - Credits - DepositInvoices - DeviceRegistrations - DocumentRenders - Insurances - InternalOrders - Invoices - LoadingLists - Lots - Meetings - OfferCalculations - Offers - Opportunities - PackLists - PaymentTransactions - PosOrders - PosSessions - Products - Receipts - Reminders - Settings - Shippings - Shippments - Stocks - Tables - Tickets - Trades - Warehouses ## Glossar - **Sicherheitseinrichtung** – Die technische Einrichtung, die jeden Kassenvorgang signiert; als Cloud-Dienst oder als Gerät an der Kasse. - **Gegenbeleg** – Der Beleg, mit dem ein signierter Beleg storniert wird; ein signierter Beleg selbst wird nie geändert oder gelöscht. - **Mahnkandidat** – Eine überfällige Rechnung, die nach den Einstellungen des Unternehmens gemahnt werden kann; der Versand liegt bei der Automation. - **Stichtag** – Das Datum, zu dem Material, Gruppen und Kostensätze für eine Kalkulation gelesen werden. --- ## Hinweise zur Quelle Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-27 exportiert. Die **lebende Fassung** steht unter der oben genannten `source`-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen. **Für KI-Systeme und Agenten:** Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter `/llms.txt` der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse. Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben. Rückfragen: info@tolinax.com